来源:时代周报
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印度制造若想实现飞跃,前面有一个不得不超越的对象——越南。
根据越南公布的数据,2024年前5个月,越南有4大类商品出口金额超过100亿美元,其中,各类手机及零部件出口达224亿美元,同比增长11%左右,这意味着越南手机出口已超过印度,成为全球第二。
据《越共电子报》报道,美国和中国分别是越南手机和零部件的最大客户。
越南超越印度的背后,是其多年布局,以求将越南打造成全球电子产品制造业的重要生产基地。同时,莫迪政府也早早规划,要将印度发展成一个以出口为导向的全球手机制造中心。
到底谁才能在这种持久的竞争中胜出?
越南:吃下转移的红利
越南政府一直致力于促进电子产品制造业的外国投资增长。
与越南形成最深度合作关系的,是韩国三星。早在2018年,三星就开始将其中一个工厂迁至越南。一是由于亚洲不少国家的手机市场竞争激烈,二则是因为越南劳动力、土地生产要素成本更低。
越南政府也为这些外资企业提供了优厚的待遇,包括长期无偿向外资提供生产场地,免除其经营初期4年的法人税等等。
越南工厂(图源:时代周报记者 刘沐轩/摄)多年发展已见成果,如今,越南已是三星全球最大的生产基地,全球销售的三星手机中有超过50%是“越南制造”。
当然,三星并不是没有投资印度,只不过,据三星离任的一位海外中层透露,在印度和越南之间,三星更倾向于越南。三星方面认为,相比较印度,越南更有劳动力优势,越南的工人组织纪律性、时间观念以及产业成熟度方面好于印度。越南的效率和整体环境,也更有吸引力。
根据越南媒体报道,2024年韩国三星计划在越南追加12亿美元投资,以支持越南产业持续完善壮大。
另一大手机制造商苹果,自2019年起便开始在越南组装生产AirPods,随后在2020年,苹果要求其主要代工厂富士康将iPad和MacBook的部分组装业务转移至越南。2021年,富士康在越南建立了新的生产基地。
此外,同为苹果产业链巨头的立讯精密、歌尔股份等也纷纷在越南设立工厂。2023年苹果还将部分的Apple Watch放到越南生产。
和三星不一样的是,iPhone的生产不在越南,依然主要集中在中国,部分在印度。越南则是苹果重要的电脑制造中心,能够满足其每年40%的Mac和iPad需求。
今年4月15日,在苹果CEO库克访问越南后,苹果越南官方发布声明称,将增加越南供应链的投资。苹果在这份声明中表示,从2019年算起,苹果通过供应链伙伴在越南的投资超过157.8亿美元。
印度:部分手机业务流向中国
印度政府在2020年推出智能手机生产链接激励 (PLI) 计划,旨在吸引全球手机供应链。
苹果也顺应计划,在大力拓展印度业务。
2023年4月,库克访问印度,与该国总理莫迪举行会谈,希望在该国扩大生产规模和智能手机销量。苹果计划到2025年在印度生产四分之一的iPhone,到2027年生产一半。而印度媒体更加乐观,希望2025年后,印度生产的iPhone就可以占到50%以上。
然而,苹果在印度的发展进程并不如想象般迅速,库克扩产计划遇到了不少问题:工作效率不高、良品率低。
不仅如此,相比较越南更加友好的营商环境,在印度总是会遇到不少劳资纠纷、供应链等方面的问题。部分印度联邦和各州投资、招商政策存在朝令夕改的情况,社会间存在严重的民粹主义情绪。苹果的供应商必须花大量精力,与当地政策制定者、土地所有者和劳工团体抗衡。
印度工厂(图源:社交媒体)“在这里,除了劳动力,其他一切都很贵。”一家苹果供应商表示。
7月23日,据《参考消息》报道,由于组装iPhone 15,今年苹果已将部分产能转回中国大陆代工厂,比亚迪、立讯精密等大厂已加入iPhone 16供应链,成为苹果最新的代工伙伴。
报道表示,尽管苹果及其供应商做足了努力,试图缩短中国与印度之间的生产周期,印度也扬言要在未来5年增加产值。而现实却是另外一番景象。
印度iPhone 15代工数量占比虽然只有一成,但问题仍然不少:印度厂需要依赖进口大量零部件,品质与效率都受到影响;印度厂iPhone代工的良品率仅五成左右,卫生管理仍存在问题。
越南VS印度
数据显示,越南对外资的吸引力目前更胜一筹,其去年的出口额达到了969.9亿美元。相比之下,印度这一数字仅为756.5亿美元。要知道,印度人口总数高达14.28亿,而越南人口总数才刚过1亿大关。
Vogel集团执行总裁萨米尔比较了两国后表示:“越南一直以制造电子产品的能力著称。而印度刚刚涉足这一领域,这让越南占据了竞争优势。”
除了先发优势,越南还有一个优势在于它是单一制国家,在政策协调上具有优势。相比之下,作为联邦制国家的印度拥有29个邦,每个邦的政策都可能不同。
还有一个差别是关税。
印度想成为制造业大国的一大障碍,是其高昂的进口关税。以信息和通信技术行业为例,该国进口关税达到了10%,明显高于越南约5%的平均进口关税。虽然,印度声称这是在保护国内制造商,但除非莫迪政府降低关税,否则在一些电子制造领域,印度的吸引力基本会低于越南。
另外,相对于越南等东南亚国家,印度的基础设施较为落后,运输效率更低。美印战略伙伴关系论坛主席兼首席执行官阿吉表示:“在东南亚等国,一艘船可以在8小时内卸货,然后货物被装上卡车并运往工厂。但在印度,同一艘船将在海关仓库里滞留数天。”
“外国投资者往往更关心的是做生意的便利性问题,比如雇佣和解雇工人的灵活性,这是越南相对于印度长期存在优势的地方。” 投资管理公司VinaCapital补充道。
当然,印度也有其无可比拟的优势,那就是它身为全球第二大手机市场的地位,其经济增长率也在世界多国中领先。
“印度试图抢占电子产品市场份额的初期,越南将是其最大竞争对手。” 软件公司高级主管维斯瓦纳坦表示。
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